印度：中国试剂盒准确率只有5%真相是这样的

  今天一早菠菜还没睁开眼，手机就在狂震，原来是某位热心的小伙伴问菠菜怎么看印度说中国生产的快速检测盒准确率只有5%这样的一个问题。我还以为是多么天大的事呢，如果是欧盟、美国说的，我还真是要从学术网站上看看论文，这话是三哥说的，就要想想要别浪费时间。

  话说今年年初疫情肆虐的时候，印度某位博士发了一篇奇葩论文，说新冠病毒核酸序列中发现了和HIV（艾滋病）病毒相似的片段，推论新冠来自HIV的人工改良。当然，这种言论对于学生物的童鞋而言就是一个笑话，你去找找人类基因里有多少和大猩猩相似的？这就能说明人是大猩猩改良来的？

  再看看局座（张绍忠）常举的印度唯一一艘航母的例子。为了占领世界军事强国的一席之地，唯一的一艘现役航母——维克拉马蒂亚号从开始修建就一直命运多舛。本来这艘航母也不是印度自己造的，是2013年从俄罗斯买的一个“二手”货（23亿美元，对岸造一艘新的一般45亿美元）。交付给印度之前，这艘航母在俄罗斯造船厂做维修改造时锅炉房着过大火；2016年在印度维修时发生毒气泄漏导致2死2伤；2019年4月发生火灾烧死一人。本来这艘航母没搞好就不应该下水的，结果好大喜功的印度为了鼓舞士气开着一个空壳船宣布下水成功。现在他们又在搞第二艘自建航母，对外宣称是核动力，电磁射弹……菠菜本来挺想信三哥一次，考虑到三哥曾经自称世界第四大空军，但实际坠毁上千架战斗机，时时提醒自己千万别当一回事（至于三哥核潜艇由于忘记关舱门导致进水，以及误射导弹击沉自己潜艇，此处不再吐槽）。

  菠菜来自沿海城市天津，我们那边贸易公司比较多。回去常听从事外贸的小伙伴吐槽和印度人做生意必须买中信保的保险，因为各种奇葩退单的事太多。比如，印度找你买原材料，后来发现国际市场降价了，于是就和你说因为质量上的问题不合格，退货。你跟他们较劲的话，他们检测工作员基本是靠“目测”，检验测试能力也不过关，就是不想花钱。因此，和三哥做生意一定要买好保险，必须忍受充满了小农意识的狡黠。义乌那边有个规定，印度商人买东西必须全款自提自发。就拿这次援助来说，你刚给他们提供物资，人家一收货马上就在边境搞事情。

  准确率这种措辞充满了学术上的不严谨性，应该用灵敏度和特异性来描述；无论是基因检测还是核算检验测试或是新冠抗体检测试剂，都需要冷链运输。菠菜做过基因检测代理商，国内一般用顺丰医疗，比较靠谱。因为一定要保证在-20℃。三哥那边物流不发达，又是热带地区能否保证样板在递送实验室过程中没有损坏，菠菜保持怀疑；到底5%的基数是多少？有多少病患进行了检测，假阴性假阳性的具体数字是多少？到底接受检测的病患是处于轻、中、重哪个阶段？印度并未公开。这并非是个学术严谨性的问题，而是信息透明度的问题。这次是快检试剂盒，原理是抗体检测，但被感染后如果抗体不到一定浓度是测不出来的，这点应该是共识。

  菠菜认为这也可能是印度为了掩盖自己控制病毒不利而甩的锅。的确我们在早期用核酸试剂盒的时候也有过检测不出来，多次检测都是阴性但临床诊断为阳性的。这点菠菜了解到的情况是检测试剂材料问题，而不是核酸检验测试原理的问题。但即使那会儿，也不是5%这种概率。这次是抗体快检试剂盒，更不应该是5%。而且出口前也是拿到印度药监局相关认证的。

  其实，三哥这次买的试剂盒来自中国的万孚生物和珠海丽珠试剂有限公司（母公司是港股上市的丽珠医药）。而这两家公司生产的检测盒同时也卖给了美国和英国，但反馈都并非是5%正确率。美国假阳性1%不到，反馈结果也还不错。菠菜多方了解到，核算检验测试试剂盒、抗体检测试剂盒事实上技术壁垒并不高，但产能和成本优势是中国的强项。在疫情还未褪去前，我们依旧认为市场容量可观。

  今天市场上对于红墙昨天给出的支持湖北加快复工复产的政策，市场表现的非常积极。这里与其说是炒地图的逻辑，不如说是炒行业。画一下重点，大多分布在在汽车制造、电子信息、新材料、生物医药这些支柱产业。市场很自然将其归为新基建（5G、人工智能）里。华为也在武汉签了协议成立长江鲲鹏生态中心。

  然而，菠菜依旧看好的是武汉的医疗、医药产业。恰好我们团队的@星空下的豆皮老师就是武汉人，对当地的情况也很了解，我今天下午也和他讨论了一下武汉的问题和机遇：

  武汉依旧是内地，上市公司的整体数量和盈利能力是不可以和北上广深来直接对比。武汉整体是产业布局并不合理。从政策面上看先是调了深圳和上海有能力的大员调过去，又不断的给予政策上的倾斜，但产业调整不是一朝一夕的事；菠菜一直很看好武汉本地的医药企业，本身也有武汉光谷这样的医药产业集群基础。我们北京这边大兴也有医药产业园区，又不少前两年搬到武汉去生产，足见政策给行业的刺激是到位的。但产业聚集需要时间的沉淀，现在光谷那边人福医药、药德康明还是做得不错的；闻泰科技、三安光电、中信特钢这三家算是湖北省内市值前三名（如下），但实际是借壳上市的，都不能算是很“本土”。湖北省上市公司后备力量不足也是多年以来的顽疾。

  从改革预期的角度看，菠菜建议我们大家节后还是该聚焦在上海和深圳，特别是深圳。对于本次湖北板块的炒地图，建议我们大家放弃地理位置这个标签，集中看行业、看公司。重点项目扶植一定会有，但是炒热点，还是炒业绩，大家心里要有个自己的判断。因为这会决定你打算把钱放在这个篮子里的时间。